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物是人非,5年后工程机械5大子行业现状分析

发布时间:2022-07-07


工程机械:挖掘机、装载机行业市场集中度持续提升

2011~2016年工程机械行业经历了长达5年的低迷期,行业去库存周期为行业龙头提高市占率提供了时间窗口。2011~2016年工程机械行业市场集中度逐渐向龙头企业集中,随着技术能力的提升,高市占率的工程机械龙头对市场的控制力持续加强,规模优势更加突出。子行业中,挖掘机和装载机体现最为明显,三一重工和卡特彼勒占据国内市场份额从2009 1 月的 9.54%提升至 201635.67%,双方市占率持续提升;徐工汽车起重机国内市占率超过50%,三一从5年年前的个位数提升到目前的接近20%。工程机械细分领域市场集中度的提升,将有利于淘汰小企业过剩产能,挤出市场份额,龙头企业利用自己的市场地位,实现强者恒强。看好挖掘机行业市场占有率持续提升的三一重工、恒立液压;装载机&挖掘机行业市占率提升的柳工。

 

挖掘机:市占率向龙头集中

国产品牌竞争力上升。整体看,市占率向龙头集中,CR4接近50%,呈上升趋势。国产品牌的竞争力也在持续提高,2008年国产品牌市占率尚不足30%,目前市占率已超50%,增速可观。欧美系市占率缓速提升,日系与韩系影响力日渐衰弱。截止至20177月,挖掘机前8家企业市占率达75.78%,其中三一重工一马当先,于2012年超过小松成为挖掘机市占率第一的企业,并保持稳定增长的趋势,目前市占率超过21%。徐挖从无到有,市场占有率快速提升至9.8%。外资品牌中,卡特彼勒凭借强大的产品力,市场占有率一直维持位,目前市占率13%;小松市占率持续走低。物是人非,5年后工程机械5大子行业现状分析

装载机:2017年上半年CR4超过60%,预期进一步集中

行业市占率前4家的竞争优势巩固2017年上半年装载机行业累计销量同比增长29%,其中徐工销量6400台,同比增长38.2%,柳工增长约30%,龙工增长50%。行业市占率前4家的竞争优势进一步巩固。20171-7月,龙工市占率超过20%,临工约为15%,徐工约为13.6%,相比 2016年提升8个百分点,柳工约为11%。前4家市占率合计近60%,预计未来行业的集中度将进一步向前四家集中,CR4预计将达到80%以上。

物是人非,5年后工程机械5大子行业现状分析 

起重机:行业整合完成,强者恒强

行业格局基本稳定。起重机行业CR4市占率超90%,前4 家市占率基本维持稳定,徐工稳居第一,市占率始终维持在50%左右,遥遥领先。中联重科与三一重工居二三位,呈缠斗之势。三一起重机从大幅落后中联,到目前已几近追平,持续维持上升势头,但两家市占率预期不会有太大的变动。

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混凝土设备:泵车市场集中度高,搅拌车相对分散

泵车市场集中度高,搅拌车相对分散。混凝土泵车目前主要的三家企业分别为三一(32.5%),中联(13.2%),徐工(8.4%),CR3 占比接近55%,呈寡占格局。混凝土搅拌车行业企业相对较多,目前主要企业为三一(15.3%)、福田(9.8%)、星马(9.7%)、中集(9.0%)、中联(3.9%)、徐工(2.86%),呈战国割据的格局。

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路面机械:基本稳定,强者恒强

路面机械行业各子行业几乎都呈一家独大的格局。推土机部分,山推市占率75%,除20152016年短暂的下滑之外,一直稳坐市场第一,远远甩开其他企业。第二、三、四位的宣工、柳工、移山市占率整体稳定,预期变动较小,推土机市场强者恒强。压路机部分,徐工独占鳌头,市占率接近30%,稳中有升。排在其后的厦工、柳工、山推的市占率在5%-15%之间波动,较为稳定。平地机部分,徐工依旧强势,市占率接近40%。卡特彼勒近年涨势可观,虽然目前市占仅为11%

 


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